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Patricia Santarossa  (PSantarossa)  
Application de stratégie en gestion de patrimoine
Conseillère en sécurité financière -- Industrielle Alliance
Travailleur autonome, Brossard, QC
Présentation:
Je suis conseillère en sécurité financière pour Industrielle Alliance et j'offre un service de courtage à travers le groupe Solicour.
Je travaille auprès de particuliers (analyse du budget, premiers acheteurs, stratégies d'épargne, planification de la retraite, gestion du patrimoine, assurances et placements, etc.) ainsi que plusieurs entreprises.(stratégies fiscales, protections entre actionnaires, planification financière avancée, etc.)
Je suis disponible et flexible. On reconnaît mes qualités personnelles et professionnelles. Je travail au sein d'une équipe multidisciplinaire (avocats fiscalistes, planificateurs financiers, comptables, notaires, courtier hypothécaire, etc.) afin d'offrir un service complet et supervisé.



Compétences:
Je suis qualifiée pour la gestion de portefeuille de placement sous forme de fonds distincts. Je fais de l'assurances personnelles et d'entreprise.
Avec mon équipe, nous pouvons offrir nos services de courtage en assurances collectives.
Nous offrons l'implication de RVER pour les compagnies.
Mon équipe offre le service de planification financière avancée (sous certaines conditions)
Langues parlées et écrites: français et anglais


Tarification:   Autre : Commissions par la compagnie Industrielle Alliance

Lieu de travail:   Sur place En télétravail

 

Année de création:    n.d. Numéro d'entreprise:   n.d.
Nombre d'employés:    n.d. Chiffre d'affaires:    n.d.


SECTEURS D'ACTIVITÉ  




1) Gestion et finance > Assurances
2) Gestion et finance > Financement d'entreprise
3) Gestion et finance > Planification financière
4) Gestion et finance > Autres - Gestion et finance




 
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