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Luc Riopel  (PMEplus)  
Planfication Financière - PME et Travailleurs auto
Planificateur Financier -- Financière Liberté 55
Travailleur autonome, Longueuil Qc, QC
Présentation:
Mon approche est basée sur la gestion de patrimoine, la transmission d’entreprises ainsi que sur la planification financière intégrée. Ceci me permet d’élaborer des stratégies diversifiées et adaptées aux besoins de chacun de mes clients.

Le support des outils propres aux compagnies de la Financière Power (dont font partie Canada-Vie, Great-West, Quadrus, London Life et Financière Liberté 55) me fournit ainsi qu'à mes clients tous les éléments essentiels à l’élaboration d’une sécurité financière des plus solides.

Depuis 1983, entouré d’une équipe chevronnée, je me concentre à fournir à mes clients des services de valeur en assurances de personnes, en placements et en investissements fiscalement avantageux (exemples : CÉLI, REER, REEE, Vie Entière, Contrat Universel et Fonds Catégorie Société).

Pour mes nombreux clients, la valeur ajoutée de mes conseils leur apporte un élément essentiel à l’établissement d’une relation de confiance solide et durable.



Compétences:
BAA - Administration des Affaires
Pl.Fin. - Planificateur Financier
AVA - Assureur-Vie Agréé

Courtier en épargne collective
Conseiller en Sécurité Financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

ACCOVAM - Cours de courtier en valeurs mobilières complété


Tarification:   Taux de  100 $ / heureAutre : ou commissions sur services souscrits

Lieu de travail:   Sur place En télétravail

 

Année de création:    n.d. Numéro d'entreprise:   n.d.
Nombre d'employés:    n.d. Chiffre d'affaires:    n.d.


SECTEURS D'ACTIVITÉ  




1) Gestion et finance > Autres - Gestion et finance
2) Gestion et finance > Assurances
3) Gestion et finance > Fiscalité
4) Gestion et finance > Planification financière




 
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