Présentation:
Pour la Protection, la Gestion et le Transfert de votre Patrimoine.

-Protection

Assurance-vie
Assurance-invalidité
Assurance maladies Graves
Assurances Soins de Longue Durée

-Gestion

Investissements
Planification de retraite
Maximisation fiscale du revenu de retraite

-Transfert de Patrimoine

Dons planifié
Philanthropie
Fondation
Planification successorale


Nous offrons des formations en philanthropie et en dons planifiés pour les donateurs, les fondations et les professionnels.

Mon associée, Alain Lévesque, est l'auteur du livre: L'Arbre de Georges, L'histoire d'un don BIEN planifié.

"Pour nous ce qui est le plus précieux, ce n'est pas nos clients, mais la relation que nous avons avec nos clients."



Compétences:
Nous sommes une équipe multidisciplinaire, entouré de plusieurs professionnels (Notaire, Avocat et Fiscaliste).

-Nos spécialités

Les dons planifiés et la maximisation fiscale des revenus de retraite.

-Notre clientéle visé

50 ans et +
+ de 1 Millions en valeur net
et qui désire faire une différence pour leur succession et/ou pour un organisme de bienfaisance.

- Territoire

La province de Québec


Tarification:   À forfait Autre : Commissions ou honoraires

Lieu de travail:   Sur place

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Année de création:    2005	Numéro d'entreprise:   n.d.
Nombre d'employés:    5 - 19	Chiffre d'affaires:    500 - 1M